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Unabhängig,
individuell
und ganzheitlich –
Finanzkonzept Coburg.

Selbstständige Makler

Im Team mehr erreichen

Finanzkonzept Coburg e. K. bietet auch die Möglichkeit des Zusammenschlusses von rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Finanzmaklern und Vermögensspezialisten, die sich entschlossen haben, gemeinsam unter einem Dach mehr zu erreichen. Dabei steht der Kunde im Mittelpunkt unserer Beratung, dessen Ziele und Wünsche sowie persönliche Lebenssituation bilden die Basis unserer ganzheitlichen Beratungsphilosophie.

Unsere Partner sind Persönlichkeiten, die sich im Laufe ihrer Berufstätigkeit dazu entschieden haben, sich in ihrem Wirken vom Kundeninteresse leiten zu lassen. Natürlich verfügen unsere Partner über umfassende Kenntnisse und haben sich kontinuierlich fort- und weitergebildet. Sie sind erfahrene Spezialisten in den Bereichen Versicherungen, Vermögensanlage, Vorsorgeberatung, Risikoabsicherung, Immobilien und/oder Finanzierung. Jeder der Partner kann zwar einen unterschiedlichen Beratungsschwerpunkt besitzen, jedoch ermöglichen unsere hohen Beratungsstandards und unser Beraternetzwerk eine hochqualifizierte Beratung über alle Bereiche hinweg.

Professionelle Unterstützung von A bis Z.

Bestände aktuell halten, Materialien zusammenstellen, Argumente heraussuchen – und vor allem Beratungsgespräche protokollieren: die Anforderungen werden immer strenger und zeitraubender – der Papierkram hört nicht auf.

Als Einzelkämpfer ist man eben „Mädchen für alles“. Mit uns sieht die Sache gleich ganz anders aus.
Ein leistungsstarkes Back-Office unterstützt Sie u.a.

  • bei der Betreuung und dem Aufbau Ihrer Bestände
  • bei der Einhaltung gesetzlicher Dokumentationspflichten
  • bei der Verwaltung und Betreuung des Kundenstamms mittels professioneller Software
  • bei Fragen und Anliegen zu allen Sparten
  • bei der Anwerbung neuer Kunden sowie der Kundenbindung
  • bei der Bewertung des umfangreichen Produktportfolios

Das Netzwerk von Finanzkonzept Coburg e. K. ist offen für weitere Berater in ganz Deutschland, die die gleiche Philosophie teilen.