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Unsere Kompetenzen: Ihr Finanzgutachten

Individuelle Finanzkonzepte für Privatkunden und Geschäftskunden

Bei Finanzkonzept Coburg e.K. finden Kunden eine sorgfältig entwickelte, maßgeschneiderte und bedarfsorientierte Konzeptberatung, die alle Aspekte von Finanzen und Versicherungen ganzheitlich abdeckt. Als unabhängiger Finanzmakler bietet wir Ihnen als erfahrenes und kompetentes Team durchdachte Lösungen in Fragen rund um die Themen Geldanlage, Versicherung und Finanzierung, die Ihnen schon kurzfristig konkrete, nachweisbare Einsparungen und Renditen einbringen. Zusammen mit Ihnen erstellen unsere Berater Ihr persönliches Finanzgutachten, das Ihren aktuellen Stand (IST-Situation) mit Ihren persönlichen und individuellen Zielen und Wünschen (SOLL-Situation) vergleicht. Durch staatliche Zuschüsse und Vergünstigungen, Steuervorteile und höhere Renditen erhöhen wir Ihre Einnahmen und senken gleichzeitig Ihre Ausgaben durch günstigere Versicherungsbeiträge und niedrigere Finanzierungsraten. So haben unsere Mandanten im Durschnitt einen finanziellen Vorteil von ca. 6.000,- EUR innerhalb von 3-5 Jahren.

Mit dieser Vorgehensweise entwickeln wir zusammen mit jedem Mandanten unabhängig von einzelnen Finanzprodukten maßgeschneiderte Konzepte für alle Lebensphasen.

Als erfahrener und integrer Finanzmakler beraten wir Sie umfassend und kompetent im Interesse eines preiswerten, bedarfsgerechten Versicherungsschutzes unabhängig von einzelnen Produkten und Anbietern. Dabei steht immer das Kundeninteresse im Fokus der angebotenen Beratung. Im Bereich Finanzen und Geldanlagen achten wir streng auf ein angemessenes Verhältnis von Renditechancen und Anlagerisiken und berücksichtigen stets die individuelle Risikobereitschaft aller Mandanten.

Zudem bietet unser Team maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Unternehmen jeder Branche und Größenordnung. Ausgehend vom vorhandenen Versicherungsschutz prüfen wir etwaiges Optimierungspotential im Hinblick auf die Reichweite des Deckungsschutzes und die Prämienhöhe. Die Beratung berücksichtigt dabei stets Anpassungsnotwendigkeiten, die sich aus der betrieblichen Entwicklung und einer geänderten Rechtslage ergeben. Auch Konzepte für eine betriebliche Altersversorgung von Mitarbeitern werden bedarfsgerecht entwickelt. Durch die individuelle Ausarbeitung von Versorgungsordnungen schaffen wir Rechtssicherheit für Ihr Unternehmen.

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